Automatisation des process
Reporting, cadrages, trésorerie, factures, relances : je construis les automatisations qui réduisent les ressaisies et les tâches répétitives, pour les directions financières comme pour les TPE et les indépendants. Vous gardez vos outils, et le contrôle.
Directions financières
Les mêmes extractions, retraitées chaque mois à la main, puis recopiées d'un fichier à l'autre : c'est là que se perdent le temps et la fiabilité. J'automatise ces process financiers dans vos outils, pour que vos équipes se consacrent à l'analyse.
Les extractions de votre logiciel comptable ou de votre ERP alimentent directement le reporting. Un rafraîchissement remplace le copier-coller.
Le chiffre d’affaires et la TVA des comptes rapprochés des déclarations, à partir de vos extractions. Le fichier se met à jour et les écarts ressortent d’eux-mêmes.
Dettes, banques, flux entre sociétés du groupe : les sources sont comparées ligne à ligne, à chaque mise à jour.
Les positions et les flux de chaque société remontent dans un même outil, consolidés et projetés, sans ressaisie.
Des contrôles qui tournent à chaque mise à jour. Vous êtes alerté sur ce qui sort de l’ordinaire au lieu de le chercher.
Le fichier que seule une personne sait faire tourner devient un outil : structure claire, formules robustes, sources identifiées.
Les cadrages et les rapprochements font ressortir les écarts : vos équipes comptables décident des corrections. Quand un écart soulève une question fiscale, je l'analyse avec vous dans le cadre d'une mission de conseil, portée elle aussi par EZM CONSULTING.
TPE et indépendants
Quand vous dirigez seul ou avec une petite équipe, l'administratif répétitif empiète sur votre métier. J'automatise ce qui peut l'être, avec des outils simples et à votre mesure.
Vos factures d’achat récupérées automatiquement et associées à vos opérations bancaires par l’outil mis en place. Il ne vous reste à chercher que les justificatifs vraiment manquants.
Les factures en retard repérées et relancées selon un calendrier défini avec vous, sur un ton que vous validez.
Une photo du justificatif suffit : la dépense est classée et suivie jusqu’au remboursement, sans tableur à recopier.
Chiffre d’affaires, encaissements, trésorerie : un tableau de bord alimenté par vos données, consultable à tout moment.
Devis, courriers, comptes rendus : des modèles prêts à remplir, qui reprennent les informations déjà saisies ailleurs.
Pour les demandes qui reviennent souvent, l’IA prépare un brouillon de réponse selon vos consignes. Vous relisez, ajustez et envoyez.
Mon quotidien
Je dirige un cabinet solo, sans collaborateurs, et c'est un choix : l'automatisation fait chez moi le travail qu'une équipe ferait. Les méthodes que je mets en place chez vous sont celles que j'applique chaque jour dans mon propre cabinet. Depuis 2025, j'interviens aussi au sein de la direction financière d'un promoteur immobilier de premier plan.
Ma méthode
Je pars de vos outils : Excel et Power Query, Power BI, Pennylane ou ceux que vous utilisez déjà. J'écris des scripts sur mesure quand il le faut, et j'utilise l'IA générative quand elle apporte un vrai gain, toujours avec un contrôle humain.
Je passe en revue avec vous les tâches récurrentes, le temps qu’elles prennent et les erreurs qu’elles provoquent.
Chaque piste est classée selon le gain attendu et l’effort de mise en place. Je commence par ce qui libère le plus de temps pour le moins d’effort.
Les automatisations sont livrées par étapes courtes. Vous les utilisez tout de suite et les ajustements se font au fil de l’eau.
Chaque automatisation est documentée : ce qu’elle fait, d’où viennent les données, quoi faire si elle s’arrête. L’objectif : que vous puissiez la faire vivre sans dépendre de moi.
Questions fréquentes
Le plus souvent, non. Je pars des outils que vous utilisez déjà : Excel, votre logiciel comptable ou votre ERP, votre banque, votre messagerie. Si un outil manque vraiment, je vous le dis, avec les options possibles et leurs limites, et vous décidez.
Excel et Power Query pour traiter les extractions, Power BI pour les tableaux de bord, Pennylane pour la collecte des factures et le suivi bancaire, des scripts sur mesure quand les outils standards ne suffisent pas, et l’IA générative pour la rédaction et le tri. Le choix dépend de ce que vous ou vos équipes saurez faire vivre.
Cela arrive : un fournisseur change le format de ses factures, une extraction gagne une colonne, un accès expire. Chaque automatisation est documentée, avec ses sources et la marche à suivre en cas d’arrêt. Je prévois aussi des contrôles qui signalent les anomalies les plus probables, pour limiter le risque qu’un résultat faux passe inaperçu. Un suivi peut être prévu dans la proposition pour les corrections et les évolutions.
Je demande les accès strictement nécessaires, en lecture seule chaque fois que c’est possible, et vous pouvez les retirer à tout moment. Vos données restent dans vos outils autant que possible. La confidentialité est prévue au contrat, et je peux signer votre accord de confidentialité si vous en avez un. Avant d’utiliser un outil d’IA sur vos données, je vous indique lequel et dans quelles conditions, et vous décidez.
L’IA sert là où elle fait vraiment gagner du temps : préparer un brouillon de réponse, trier et classer des pièces, écrire une formule. Elle ne décide de rien : ses propositions passent par une étape de validation prévue dans l’outil, par vous ou par la personne que vous désignez, avant tout envoi. La catégorisation comptable reste du ressort de celui qui tient vos comptes. Pour les calculs et les rapprochements, je privilégie des règles explicites et vérifiables.
Par un premier échange de 30 minutes, sans engagement. Vous me décrivez les tâches qui reviennent chaque semaine ou chaque mois, et celles qui vous pèsent le plus. Je vous propose ensuite une première automatisation ciblée, pour juger sur pièce avant d’aller plus loin.
Pour aller plus loin
Décrivez-moi vos process et vos outils : vous recevez une proposition écrite, sans engagement.
